신계 천제의 후계자인 금수는 어릴 때부터 곁에 두고 키운 꽃인 홍응이 죽을 위기에 처하자 자신의 손가락뼈를 내줘 홍응을 살린다. 금수는 요괴가 된 홍응과 재회해 사랑에 빠지지만 신분 차와 오해로 인해 상처받은 홍응은 스스로 윤회의 길을 택하고, 금수는 홍응을 되찾기 위해 운명에 맞서는데...
마피아로 신분을 위장하고 잠복수사 중인 특수 요원 ‘마르코’. 그는 '코로나 패밀리'의 2인자 '브루노'의 목숨을 구하고 보스 '안토니오'의 신임을 얻는다. 작전을 위해 패밀리의 고명딸 '아가타'에게 접근한 '마르코'는 뜻하지 않게 그녀에게서 순수함을 느끼고, 동료이자 연인인 '바바라'와 '아가타' 사이에서 흔들리기 시작한다. ...